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28个IPO项目斩获118亿国信证券坐上二把交椅【莎普爱思】

发布时间:2019-07-11 14:38:30 阅读: 来源:岩棉复合板厂家

28个IPO项目斩获11.8亿 国信证券坐上二把交椅

对于国信证券来说,2010年是一个丰收年。  统计数据显示,今年以来,国信证券投行部共计完成30家上市公司的IPO保荐工作。记者统计了已公布承销与保荐金额的28个项目,国信证券投行部在一年之内已入账11.8亿元。若以承销保荐费收入排名,位列国内券商第二位。

“其实并无特别的感受,今年行业大环境好,国信证券表现并不算特别突出,就是数量比较可观吧。”国信证券投行部内部人士告诉记者。  借力中小板  如果说中金证券偏爱保荐超级大盘股,国信证券则钟情中小板。  记者统计,在国信证券2010年承销的30个公司中,有20家是中小板公司,占比超过66.6%。另外10家公司,7个分布在创业板,3个分布在主板,分别占比23.3%及10%。  “没有像中金、中信那样的背景,国信证券投行部一直十分依赖中小板公司,创业板那块则是平安证券做得最好。”在谈起国信证券投行部的优势时,上述内部人士说,国信证券在中小板发力是一种无奈之举,但这恰巧也促成其杀出一条血路。  民族证券研究员宋健也认为,近年来,平安证券和国信证券投行业绩突出和它们之前的定位分不开。由于在大项目的IPO上没有竞争优势,平安和国信把主要精力都放在小项目上,并为之储备了大量投行人才。IPO重启后,这两家项目储备、人才数量方面都走在前列。  自2006年以来,国信证券投行部便以保荐公司数量最多在业内树立名望。这个冠军一直稳坐至2009年。2010年,国信证券共计承销30家上市公司IPO,承销保荐费也列居第二。  “今年是平安证券排第一,数量上比我们多几家。”上述内部人士说,“对于今年的业绩确实没有感觉特殊,常态化的增长而已,与上市公司IPO数量多密不可分。”  业内有一种说法,国信证券投行部人数众多,居券商之首,这是国信证券承销公司IPO数额多的原因之一。对此,上述内部人士跟记者透露,“据我所知,中信投行团队大概有500人,国信投行的人数也差不多,有460人-470人,分为18个功能相似的业务部门。”  曝出PE腐败第一案  2010年国信投行部虽然业绩不俗,但是却不风平浪静。  5月26日,国信证券内部通报:原投行四部总经理李绍武被国信证券予以开除并解除劳动合同。据调查,自2001年以来,李绍武通过不断伪造身份的其妻及设立公司等方式,参股已上市公司和准上市公司,总投入不足143万元,回报却高达3200万元,投资回报率高达20倍。  至此,投行腐败撕开裂痕。  在整个投行界,这只是一个很普通的案例。李绍武案发是因其作案手段低级。“李绍武在投行界多年,明明知道作为保荐机构在公司上市前,其亲属是被严格禁止持有该公司股票的,却如此肆无忌惮,公然让妻子违规持股,可见PE的腐败程度。”某业内人士告诉记者。  在国信证券PE腐败案曝出之后,证监会高层即对PE腐败进行调查。国内各券商也闻风而动,通报此事引以为诫。李绍武案因此被称作PE腐败第一案。  “这件事情太敏感了,真不想多说。”即便现在,记者联系多位国信投行部人士也只能得到这样的答复。  “国信投行部一直以来都做得不错,对内对外都有口碑,就是今年因李绍武案确实蒙羞了。”国信证券一位不愿具名的人士不无感慨地告诉记者。  老总录POWER  胡华勇:发力创业板  今年38岁的胡华勇,是江西人,现任国信证券投行事业部总裁。从金融圈赫赫有名的五道口攻读完硕士研究生之后,胡华勇还攻读了对外经贸大学的法律博士学位。由于熟悉金融和法律两个专业领域,胡华勇不仅是国信证券投行事业部总裁,同时也是国信证券董事会秘书。  带领国信证券投行部近年屡创佳绩,胡华勇已经声名在外,但他本人却并不喜欢抛头露面。  “每一次调整都是市场竞争格局变化的契机,而适应市场变化是优秀投行天生的禀赋。”这是胡华勇在今年年初一次活动中的演讲词。那时,国信证券已经获得了2009年投行业务的荣耀。2009年,国信证券累计完成股票保荐及主承销(含再融资)总家数22家,位居市场首位,合计主承销金额300亿元以上,首次跻身市场前三位。  今年行业景气度大好,国信证券却有些落后于平安证券。“国信证券投行部在积极总结经验教训后,调整业务策略,发力创业板项目。”胡华勇做出了这样的总结,他已经很清楚国信投行部不会再单单钟情中小板。  案例析CASE  荣盛石化:超募20.64亿元的得意之作  2010年11月2日,荣盛石化(002493)登陆中小板,其发行价定在53.8元,首日开盘价58元,发行数量为5600万股,预计募资约9.49亿元,实际募集资金高达30.13亿元,超募高达20.64亿元,是预计募资的2.17倍。这也使得荣盛石化跻身2010年十大IPO超募项目第七位。  从经营业绩来看,荣盛发展还算不错。近3年每股收益分别为2008年0.18元、2009年1.57元、2010年前三季度1.98元;近3年营业总收入同比增长率分别为2008年4.62%、2009年65.95%、2010年前三季度56.69%;近3年净利润同比增长率分别为2008年-66.40%、2009年758.53%、2010年前三季度112.51%。  荣盛石化可谓是国信证券近年IPO的得意之作,其投行部因此获得1亿元保荐承销费,是今年承销项目中单笔收入最高的。  荣盛石化的上市时点很不错,在首日大涨77.07%之后,在11月上旬还有过一段波澜壮阔的走势。股价在上市首日的最低价55.67元,一直飙涨至11月10日的77元。  记者翻看龙虎榜,在上市之初,荣盛石化得到国信证券旗下营业部的力挺。  11月3日龙虎榜显示,国信证券南京洪武路证券营业部、深圳福中一路证券营业部及深圳泰然九路证券营业部均现身买入榜。粗略统计,三者当日合计买入3986.8万元。  此后,荣盛石化先后又被机构热捧和游资炒作,在11月10日之后股价开始大幅回调,从77元的高位一度下探至12月9日的58.1元。  大事记  ●5月26日国信证券内部通报,原投行四部总经理李绍武被国信证券予以开除并解除劳动合同。此事成为震惊业内的“PE腐败第一案”。  ●10月28日国信证券与滨海高新区签署战略合作协议。  ●2010年整年都是国信证券上市筹备期。2009年国信证券承认正与华林证券就股权并购一事在接触,但近一年都没有上市进程的新消息。

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