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海南海药癌症新药获得美国专利受理证书推荐评级今时

发布时间:2019-09-29 20:06:38 阅读: 来源:岩棉复合板厂家

海南海药癌症新药获得美国专利受理证书 “推荐”评级

控股子公司哈德森生物医药有限公司自主研发的治疗癌症的创新药MDM2 INHIBITORS获得美国专利商标局的专利受理证书。

MDM2 INHIBITORS有望成为癌症的克星

MDM2 INHIBITORS是一类高亲和性的新型MDM2抑制剂,该类药物适应症广泛,有望在白血病、肝癌、乳腺癌、膀胱癌、胃癌、结肠癌、前列腺癌、软组织肉瘤、卵巢癌、脑瘤等多种癌症中发挥作用。MDM2癌基因是1992年才克隆成功的新基因,且MDM2突变与P53突变不共存,癌症的发生与P53功能丧失有关,因此MDM2癌基因对阐明肿瘤发病机理以及转移机理具有重大意义,MDM2 INHIBITORS若能上市有望成为新一代癌症的克星。

鉴于刚刚拿到创新药物专利受理证书,还需要经过临床前研究、美国FDA临床批件、临床试验等环节才能成功上市,各个环节均存在风险,因此能否获得生产批件存在不确定性,短期不会对业绩造成冲击。

下半年业绩好于上半年

公司上半年业绩属于恢复期,枫谬肠胃康销售区域主要分布在北京、江苏、浙江和广东,以上四个区域销售收入占比在70%,肠胃药具有季节性,7-8月份进入旺季,且公司适时调整销售策略,渠道进一步下沉,进入6个省的基药增补目录,预计下半年销售增速好于上半年,全年销售收入有望达到2亿元;原料药和中间体业务4月份开始释放新产能,使得第二季度业绩大幅好于第一季度,且下半年增速仍然可以维持在40-50%;制剂板块受招标价格下调影响,预计下半年与上半年增速基本持平;人工耳蜗受负面媒体报道,上半年停产,下半年主要任务是消除负面影响,争取进入地方医保目录。 通过以上分析,我们认为公司下半年业绩好于上半年是大概率事件,2014年净利润增速有望在70%以上。 外延并购与内生增长齐头并进目前公司拥有中药、化药及生物药,且过亿产品不多,为了丰富公司产品线,靠自主研发周期很长,且不一定成功,为了实现较快发展,外延并购是一个不可忽视的途径。

公司在谈项目有多个,且大部分进入到了尽职调查阶段,如果顺利下半年有望完成一个收购。

盈利预测及投资建议

我们预测2014-2016年公司营业收入分别为13.69亿元、17.91亿元和23.22亿元,归属上市公司净利润分别为1.68亿元、2.8亿元和4.37亿元,每股收益分别为0.34元、0.56元和0.88元,对应PE分别为47倍、28倍和18倍。虽然目前股价对应市盈率偏高,但考虑到公司未来增速较快,且存在外延性并购预期,鉴于此我们继续给予公司 推荐 评级。

风险提示

定增慢于预期,化学原料药和中间体价格大幅波动,中成药降价,新产品研发推进缓慢等。

(南方财富网个股频道)

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